拉卡拉POS机：中银、捷信、招联，这些年净利突破10亿的消金公司，谁是老大？

中银、捷信、招联，这些年净利突破10亿的消金公司，谁是老大？

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2018年消费金融赚了多少钱？看看这十家持牌消金就知道了！

公开数据显示，2017年，我国消费信贷余额达到96000亿元，同比增长62.2%，呈现爆发式增长的态势。

与此同时，消金行业得以蓬勃发展，业内头部公司获得丰厚回报，中银、捷信、招联2017年全年净利润均突破10亿。

随着监管层加强对互联网消费金融的监管，尤其是2017年底对于现金贷等行业乱象的监管，导致消费金融业务受到限制，整个行业发展增速放缓，资金和获客成本日益提高，利润空间逐渐缩水。

尽管已经过了盈利爆发期，但持牌和能够掌控消费场景的机构发展势头依然强劲，头部平台优势凸显，行业整体集中度进一步提升。

随着金美信消金与中信消金获批，截至目前，我国有27家消费金融公司获得牌照，24家机构已开业，其中有19家在今年上半年实现盈利，这19家公司今年上半年净利润达60亿元。

2018年下半年以来，多项政策释放出利好消费金融发展的信号，持牌消费金融再次掀起增资热潮。据消金界统计，今年以来共有10家持牌消费金融公司拟增资或完成增资，总增资额超过88亿元。

经历了高速增长，整个行业进入了实力比拼的阶段，持牌消金公司的座次也得以重新洗牌。

虽然一些消金公司并尚未公开2018年业绩，但我们通过股东背景、业务模式、盈利情况等因素综合考量，希望能通过排行管中窥豹，探知整个行业发展。

招联消费金融

招联消费金融于2014年8月获批，2015年3月正式开业，由招商银行旗下香港永隆银行与中国联通共同组建，注册资金20亿元，双方各占50%股权。旗下主要拥有“好期贷”“零零花”“信用付”三款产品，以线上模式为主、兼具O2O模式，嵌入到购物、旅游、装修等消费场景中。

2017年，招联金融实现营业收入41.63亿元，净利润11.89亿元。截至2018年上半年，招联总资产合计607.74亿元，同比增长29.36%；营业收入30.40亿元，同比增长83.04%；净利润6.04亿元，同比增长11.68%，上半年在持牌消费金融公司中名列第一；负债合计555.29亿元，上半年末累计放款3500亿元，累计授信客户704.48万户。

2018年11月，招商银行向招联增资10亿元，随后中国联通同比例增资。目前招联注册资本增至48.59亿元，位居持牌消费金融榜单第2名。

中银消费金融

中银消费金融成立于2010年6月，股东为中国银行、百联集团等，是银监会批准成立的全国首批消费金融公司之一，是中国银行的附属机构，也是上海第一家消费金融公司。

目前中银消费金融主要业务为线下大额信用贷；线上现金贷——新易贷和中银消费钱包；教育、装修等场景分期，以及和今日头条等企业合作的助贷业务。

2017年中银消费金融营业收入40.05亿元，净利润达13.75亿元，是2017年持牌消费金融公司中净利润最高的公司。

但是，中银消金并未披露2018年相关盈利数据，业内人士猜测或是由于“上半年遭遇了亏损”。

2018年4月，中银香港旗下中银信用卡公司向中金融增资4.331亿元，中银消金注册资资本从8.89亿元，变更为43.89亿元。

捷信消费金融

捷信消费金融成立于2010年11月，是银保监会批准设立的首批四家试点消费金融公司之一，股东为消费金融服务提供商捷信集团。

2018年上半年，捷信消金实现净利润5.41亿元，新增贷款发放量约为503.89亿元，贷款余额为814.32亿元。2018年前三季度报显示，捷信实现净利润11.19亿元，新增贷款发放量约为762.46亿元，贷款余额为844.63亿元。

作为中国境内首批持牌消费金融公司及唯一一家全外资消费金融公司，捷信消金通过拓展线下业务，扎根实体场景，不断扩大自身的服务网络。旗下主要有两款消费金融产品，一个是商品贷，另一个是消费贷。

值得一提的是，捷信在中国的融资方式十分多元化。除了中融国际信托、外贸信托等多家信托机构合作，推出信托计划募集资金，截至目前，捷信消金已经发行4期ABS，累计发行规模达121.3亿元。

捷信消金注册资本为70亿元，今年年初增资后增至80亿元，是注册资本最高的消费金融公司。

马上消费金融

马上消费金融于2015年6月正式营业，股东方包括重庆百货、中关村科金、物美控股等。成立仅一年就实现了扭亏为盈，跻身持牌消金公司前列。

根据重庆银行发布的业绩数据，2017年马上消费金融交易额701亿元，贷款余额超300亿元，净利润5.78亿元，是2016年全年净利润的近90倍。

2018年第一季度，马上消金净利润2.5亿元，逼近2017总年度的1/2。2018年第二季度，马上消金资产总计348.21亿元，总营收达41.07亿元，同比增长229.38%；净利润3.66亿元，同比增长173.13%。

作为我国首家线上线下相结合的消费金融公司，马上消费金融拥有商品分期、信用分期和循环信用额度三类主要产品。

2018年，马上金融经历了第三轮增资，注册资本增至40亿元，位居持牌消金第三名，也是注册资本金最大的内资消金企业。

兴业消费金融

兴业消费金融成立于2014年12月，作为兴业银行控股子公司，由兴业银行持股66%，注册资本5亿元，是第5家获批开业的持牌消费金融公司，也是国内首家由股份制商业银行控股的消费金融公司。

依托兴业银行集团的平台优势，兴业消金实现了爆发式的增长。从2014年底成立之初到2017年底，该公司累计放款达251.56亿元。

截至2018年6月末，兴业消费金融实收资本12亿元，已累计发放贷款350多亿元，服务客户数超过280万人。

截至2018年6月末，兴业消金实现营业POS机办理收入8.69亿元，净利润2亿元；累计发放贷款350多亿元，服务客户数超过280万人；不良贷款率2.17%，资本充足率14.23%。

2018年，兴业消费金融其注册资本在近期由5亿元变更为12亿元，成为第6家注册资本超10亿元的持牌消费金融公司。

海尔消费金融

海尔消费金融总部位于拉卡拉POS机电签版青岛，成立于2014年12月，由产业资本发起设立，海尔集团、海尔财务、红星美凯龙、绿城电商及中国创新支付大型企业集团是其大股东。

从股东资源和渠道来看，海尔消金的定位是产融结合消费金融公司，一开始就重视场景金融，业务主要是深度布局家电、家居及装修场景等，核心是家庭生活的全场景。

自2015年以来，海尔消费金融已经连续3年实现盈利。2018年上半年，海尔消费金融营收总额5.23亿，比去年同期增长241%，是2017年全年总营收的1.32倍。税后净利润6091.5万，比去年同期增长238%，是2017年净利润的1.27倍。

2018年5月，公司注册资本由5亿元增至10亿元。

中邮消费金融

中邮消费金融成立于2015年11月，是邮储银行唯一一家控股子公司，其他股东还包括星展银行、渤海国际信托、拉卡拉等平台。其总部设在广州，注册资本10亿元。

中邮消金采用线下以邮储银行网点为基础，线上以“中邮钱包”APP推广为引擎，与合作机构优势互补的O2O商业模式。成立之初，中邮建立了包括“邮你贷”（目前已下线）、“邮你花”、“邮你购”三大产品体系，主要为境内居民提供以消费为目的的无担保贷款服务(不含房贷和车贷)。

据半年报披露，中邮消金借助支付宝流量，发展迅猛。截至2018年6月末，中邮消费金融总资产176.97亿元，净资产29.20亿元，上半年实现净利润 7612.82万元。

2018年3月，中邮消金进行了一次增资，注册资本金由10亿元增加至30亿元。

华融消费金融

华融消费金融于2016年1月开业，注册资本6亿元，公司由中国华融作为主要出资人发起成立，中国华融、合肥百货、深圳华强的持股比例分别为55%、23%、12%。

自成立以来，华融消金推出了以“华融贷”为总称，包括“好借”、“有借”和“闪借”等三大体系的信贷产品；目前并没有核心的互联网产品上线。

2017年华融消费金融扭亏为盈，净利润1.05亿元，贷款总额61.66亿元，资产总额68.28亿元，收入总额7.66亿元。

但是，华融消金成立不到3年，经历了多次高管变动与业务调整。近期受到了大股东危机爆发带来的影响，2018年上半年的利润规模只有4100万左右。

苏宁消费金融

苏宁消费金融成立于2015年5月，注册资本6亿元，大股东苏宁云商持股49%、南京银行持股15%。

苏宁消金的核心产品是“任性付”，依托苏宁云商城线下1600多家门店，以及线上平台苏宁易购，迅速拓展教育、旅游、家装等线下场景消费。2017年，苏宁消金开始扭亏为盈，实现净利润2.17亿元。

2018年上半年，苏宁消费金融实现营业收入3.71亿元，同比增长263%，实现净利润为-0.29亿元，业绩同比由盈转亏。上半年累计贷款规模为超100亿元，放贷规模明显放缓。

锦程消费金融

锦程消费金融成立于2010年2月，是第一批获批筹建的4家消费金融公司之一，由成都银行和马来西亚丰隆银行联合成立，持股比例分别为51%、49%。2017年，又引入周大福、优信、浩泽净水三家新股东。

从获批开业至今，锦程消费金融展业的区域基本上是在成都银行的线下网点布局的地方。其官网显示，锦程消费金融主要开展的是医美、汽车、车险、数码等产品的消费分期贷款业务。2018年起开始大规模扩张线上业务。

成都银行2018年半年报显示，锦程消费金融今年上半年未经审计总资产为19.37亿元，净资产5.96亿元，营业收入0.89亿元，净利润为0.37亿元。

2018年10月，锦程消金注册资本由3.2亿元增至4.2亿元。

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